ในตอนที่ 206 เทพธิดาแห่งความโกลาหล บอกกับ ดาบหมีว่า วิธีที่ เผ่าแมวดำ จะวิวัฒนาการ ได้ มี 3 วิธี คือ
1.ฆ่า เทพมาร (แก้คำสาปเรื่องวิวัฒนาการของเผ่าแมวดำทั้งหมด)
2.ฆ่า มอนสเตอร์ระดับ A 1 ตัว
3.ฆ่า มอนสเตอร์ ที่อ่อนแอ กว่าตัวเอง 1000 ตัว
ส่วนวิธี กิน คริสตัลที่มี สกิล วิวัฒนาการ แล้วโอนให้ฟราน ที่ดาบหมีทำ น่ะ โกงสัส...
และเพื่อป้องกันไม่ให้ ดาบหมีใช้วิธี นี้กับ เผ่าสัตว์คนอื่น ๆ อีก จึงทำการ ลบสกิล วิวัฒนาการ ออกจากตัวดาบหมี และห้ามดูดกลืนสกิลนี้กลับมาอีก พร้อมกับลงผนึกไว้ว่า ตราบเท่าที่ ฟราน ยังไม่ตาย จะไม่มีการเปลี่ยนผู้ถือครองเด็ดขาด และถ้าใครที่คิดจะขโมย ดาบหมีไปจากฟราน จะถูก สวรรค์ลงโทษ....(ไม่เจ็บ ก็ ตาย ขึ้นอยู่เจตนาในการขโมย)